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日前，“中國財富的守正與出新”泰康2025年度財富論壇舉辦，在泰康30周年之際，煥新發布泰康家族辦公室客戶服務體系，聚焦“天行健、地勢坤、人長久、和致遠”核心理念，融合泰康“支付+服務+投資”新壽險生態，依托“幸福有約”產品服務體系，為中高凈值家族提供全生命周期服務，助力實現健康無憂、財富永續與家族興旺的美好愿景。

戰略根基：泰康的創新與深耕

壽險業作為經濟“減震器”和社會“穩定器”，具有不可替代的社會價值。2024年，我國人身險公司賠付支出達1.15萬億元，資金運用余額超30萬億元，累計為實體經濟提供支持超28.8萬億元，彰顯了行業在長期資本形成、社會保障優化中的重要作用。

在這一宏觀背景之下，泰康幸福有約橫空出世，它是首款將虛擬保險和實體醫養結合的產品，是突破了保險產品邊界的偉大創新。這一創新既來源于泰康創始人陳東升先生對于初心的堅持，從實踐人生的自我期許，到創辦人壽保險企業實業報國，直至推動一場醫養革命、造福社會；亦是來源于泰康對于價值觀的堅守，始終如一的尊重生命、關愛生命、禮贊生命；更是來源于泰康對于長壽時代人類社會三重變革與中國老齡化三大特征的深刻洞察。自2012年幸福有約誕生至今，深耕行業十余載，幸福有約客戶突破25萬。

醫養體系方面，泰康自建大健康生態核心，構筑長壽時代健康全生命周期服務鏈。面對長壽時代變革，泰康在傳統壽險“銷售+投資”模式的基礎上，打造“支付+服務+投資”三端協同新壽險，實現了從搖籃到天堂的全生命周期的解決方案，陪伴客戶流光溢彩的人生，同時，將服務從個人向家庭和家族不斷延伸。

在此背景之下，泰康家族辦公室于2022年12月橫空出世。它誕生于泰康的戰略基礎“新壽險”商業模式，依托于25萬幸福有約客戶的信任和選擇，更是站在泰康大健康生態體系的肩膀上。與此同時，泰康家辦與幸福有約經營形成了有效協同，與六大私享體系一脈相承，在原有產品與服務的基礎上，著重體現綜合化、定制化的優勢，致力于陪伴中國家族成長。三年砥礪，泰康家辦憑借專業服務榮獲福布斯（中國）年度卓越家族辦公室、亞洲銀行家中國年度家族辦公室服務獎等多項行業大獎，得到了行業與客戶的認可。

泰康家辦：立足本土，為中國家族而生

泰康家族辦公室構建了“天地人和”四大核心服務體系，以綜合法稅服務平臺加固夯實，精準覆蓋家族創富、守富、傳富全流程需求。

天行健：專業投資陪伴，穿越周期穩健增值

依托泰康強大的投資實力，“天行健”服務聚焦專業投資陪伴，助力客戶實現穿越市場周期的穩健增值。會員權益包含私人財富管家、境內綜合配置、境外專業咨詢與基金專戶服務等。通過投資閉門會、大類資產配置、專戶投資服務等，為客戶解讀重大政策與熱點事件，交流投資策略與資產配置方案，滿足高凈值人群的穩健增值需求與超高凈值人群的個性化投資訴求。

地勢坤：全周期健康養老，守護家族安康

“地勢坤”包含家族健康管理、家族養老規劃、家族保單定制與家企健康管理。以“1+N”私人醫生服務模式為核心，依托泰康五大醫學中心及醫療合作體系頂級生態圈，提供覆蓋6+N學科，包含MDT會診等在內的一站式健康養老解決方案。養老領域，泰康家辦推出家族養老確認函，覆蓋投保人兄弟姐妹、（外）孫子女、（外）祖父母等親屬，解決姻親、血親的家族養老需求。與此同時，結合定制化的法律協議，針對企業客戶，助力企業平穩發展，實現個人保障與企業風險管理的協同。

人長久：多元信托服務，保障財富永續傳承

“人長久”服務聚焦財富傳承核心需求，構建了涵蓋養老信托定制、家風信托定制、慈善溢彩信托定制、不動產信托的多元信托體系，并構建了線上保險金信托綜合服務平臺。泰康在保險金信托領域經驗豐富，2015年落地第一單；2022年，在壽險市場成功推出首單信托直付養老社區的“養老類保險金信托”；2023年自建保險金信托線上服務平臺，并落地保險金信托與慈善相結合的創新模式；2024年，落地家風信托；2025年落地不動產信托。通過不斷創新，協助客戶家族財富筑起堅實屏障、落實傳承規劃。

和致遠：綜合增值服務，助力精神財富雙傳承

“和致遠”服務聚焦客戶家風塑造、家族收藏、家族培育、家族圈層。家風塑造方面，通過家族憲章等形式，塑造獨特家族文化，成就家族的百年治理。家族收藏方面，泰康家辦攜手嘉德推出藝術品學習鑒賞與投資服務，豐富財富配置維度。家族培育領域，整合優質資源，提供各類家族子女培養機會，助力下一代成長。家族圈層建設方面，為客戶提供亞布力中國企業家論壇參與機會，搭建優質圈層交流平臺。

體系升級：專業團隊，構建全方位服務網絡

泰康家辦聯合泰康法商服務中心與稅商服務體系，搭建綜合法稅服務平臺。其中泰康法商服務中心于2023年9月成立，是泰康內生的法律專業團隊。泰康稅商服務體系也在本次財富論壇上盛大發布，領先行業形成完整的體系化服務團隊。泰康綜合法稅服務平臺不僅僅鏈接著畢馬威會計師事務所、中倫律所、植德律所、金誠同達律所等外部資源，更真正代表著客戶利益，用法商、稅商智慧，管理風險，守護財富永續。

不僅如此，泰康還培養了行業領先的投顧團隊，包含投資、法律、稅務、信托、醫養五大方向，形成了總公司專家、片區派駐投顧、分公司授權投顧合計近300位的多維服務體系，未來還將打造千人授權投顧團隊。而自投顧團隊脫穎而出的分公司家辦對接人，則會實現高效總分聯動，為客戶提供深度陪伴型定制化綜合解決方案。

組織架構層面，由泰康保險集團創始人，董事長兼首席執行官陳東升先生作為總設計師，泰康家辦構筑了家辦理事會與家辦委員會雙輪驅動的運營保障機制。家辦理事會進行方向引領，家辦委員會融合內勤專家與外勤委員，落實專業決策。同時，泰康家辦與亞布力論壇、北大經濟學院、嘉德、泰康之家、泰康醫療、泰康資產、泰康研修院、亨瑞國際教育、正大寶庫、浙大企業家學院、泰康溢彩公益基金會、湖北省楚商協會、奧思禮等機構實現生態圈的廣泛合作，拓寬資源體系。

不僅如此，泰康還打造了致力于長期服務客戶個人、家庭與家族的泰康HWP健康財富規劃師，目前全國已超過3.5萬人。他們不僅是保險顧問，更是醫養顧問、理財顧問。通過終身陪伴客戶與專業服務，持續滿足客戶全生命周期的健康、長壽、財富的三大核心需求。

未來，泰康家辦將不忘初心，繼續秉持“守正出新，行穩致遠”的理念，以“天地人和，泰然美好”為愿景，持續深化“支付+服務+投資”生態融合，優化服務體系，成為中高凈值家族財富傳承與美好生活的堅實伙伴，助力家族實現健康無憂、財富永續、家族興旺。